DISNEY/FOX | Batido o martelo, confira os valores e algumas das aquisições da Disney na compra

Acabaram os boatos, agora é oficial: a Disney anunciou a compra de parte da 21st Century Fox por US$ 52,4 bilhões e assumiram uma dívida da Fox de US$ 13,7, totalizando US$ 66,1 bilhões. Essa parte de refere às divisões cinematográficas e parte das televisivas do conglomerado.

Lembrando que conforme afirmavam os rumores, o magnata Rupert Murdoch permanecerá com a Fox News e os canais norte americanos do Fox Sports. Importante ressaltar que a transação ainda depende de ser aprovada pelo Departamento de Justiça dos EUA, o que provavelmente deve demorar algumas semanas ou até meses.

Entre as principais aquisições da Disney que antes eram de propriedades da Fox,  estão os X-Men, Deadpool, Os Simpsons, Avatar, as séries da FX e a National Geographic, alem de ativos internacionais do grupo, como 39% da emissora italiana Sky.

Confira abaixo o boletim de imprensa que foi publicado pelo site Comingsoon:

A Walt Disney Company e a Twenty-First Century Fox, Inc. anunciaram hoje que entraram em um acordo definitivo para a Disney adquirir o 21st Century Fox, incluindo os estúdios de cinema e televisão do Twentieth Century Fox, juntamente com empresas de TV a cabo e internacionais, para aproximadamente US$ 52,4 bilhões em estoque (sujeito a ajuste). Com base no compromisso da Disney de oferecer o entretenimento de marca de alta qualidade, a aquisição desses ativos complementares permitiria que a Disney criasse conteúdo mais atraente, construíssemos relacionamentos mais diretos com consumidores de todo o mundo e oferecessem uma experiência de entretenimento mais convincente para os consumidores, onde quer que eles prefiram. Imediatamente antes da aquisição, o 21st Century Fox irá separar a rede e as estações Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1,

De acordo com os termos do contrato, os acionistas da 21st Century Fox receberão 0,2745 ações da Disney por cada ação do 21st Century Fox que possuem (sujeito a ajustes para certos passivos tributários, conforme descrito abaixo). A relação de troca foi definida com base em um preço médio ponderado em volume de 30 dias das ações da Disney. A Disney também assumirá aproximadamente US$ 13,7 bilhões em dívida líquida da 21st Century Fox. O preço de aquisição implica um valor patrimonial total de aproximadamente US $ 52,4 bilhões e um valor de transação total de aproximadamente US $ 66,1 bilhões (em cada caso com base na relação cambial declarada assumindo nenhum ajuste) para a empresa a ser adquirida pela Disney, que inclui ativos consolidados junto com uma série de investimentos de capital.

Propriedades populares de entretenimento para se juntar à Disney Family

Combinando com a Disney são os negócios de produção cinematográfica aclamados pela crítica do século XXI, incluindo Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures e Fox 2000, que juntos oferecem empresas de narração diversas e convincentes e são as casas de Avatar, X-Men, Fantastic Four e Deadpool, como bem como The Grand Budapest Hotel, figuras escondidas, Gone Girl, The Shape of Water e The Martian – e suas unidades criativas de televisão, Twentieth Century Fox Television, FX Productions e Fox21, que trouxeram The Americans, This Is Us, Modern Family Os Simpsons e muitas mais séries de TV de sucesso para espectadores em todo o mundo. A Disney também adquirirá a FX Networks, National Geographic Partners, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India e os interesses da Fox em Hulu, Sky plc, Tata Sky e Endemol Shine Group.

“A aquisição desta coleção estelar de empresas da 21st Century Fox reflete a crescente demanda dos consumidores por uma rica diversidade de experiências de entretenimento que são mais convincentes, acessíveis e convenientes do que nunca”, disse Robert A. Iger, presidente e diretor executivo, A Walt Disney Company. “Estamos honrados e gratos de que Rupert Murdoch nos confiou o futuro das empresas que ele passou por um edifício vitalício, e estamos entusiasmados com essa extraordinária oportunidade de aumentar significativamente o nosso portfólio de franquias bem-amadas e conteúdo de marca para aprimorar demais a nossa aumentando as ofertas diretas ao consumidor. O negócio também ampliará substancialmente o nosso alcance internacional, o que nos permitirá oferecer conteúdos de classe mundial e plataformas de distribuição inovadoras para mais consumidores em mercados-chave em todo o mundo “.

“Estamos extremamente orgulhosos de tudo o que construímos no 21st Century Fox, e acredito firmemente que essa combinação com a Disney desbloqueará ainda mais valor para os acionistas, já que a nova Disney continua a marcar o ritmo no que é uma indústria excitante e dinâmica, “Disse Rupert Murdoch, presidente executivo da 21st Century Fox. “Além disso, estou convencido de que essa combinação, sob a liderança de Bob Iger, será uma das maiores empresas do mundo. Sou grato e encorajado que Bob tenha concordado em continuar, e está empenhado em conseguir uma equipe combinada que é inigualável “.

A pedido do 21st Century Fox e do Conselho de Administração da Disney, o Sr. Iger concordou em continuar como presidente e diretor executivo da The Walt Disney Company até o final do ano civil de 2021.

“Ao considerar esta aquisição estratégica, era importante para a Diretoria que Bob permaneça como Presidente e CEO até 2021 para fornecer a visão e a liderança comprovada necessárias para concluir com sucesso e integrar uma empresa tão maciça e complexa”, disse Orin C. Smith, Lead Diretor Independente da Disney Board. “Compartilhamos a crença de nossos homólogos no 21st Century Fox de que expandir seu mandato é o melhor interesse da nossa empresa e dos nossos acionistas, e será fundamental para a capacidade da Disney de gerar o valor de longo prazo dessa aquisição extraordinária”.

Benefícios para Consumidores

A aquisição permitirá à Disney acelerar o uso de tecnologias inovadoras, incluindo sua plataforma BAMTECH, para criar mais maneiras para seus contadores de histórias se entreterem e se conectarem diretamente com o público enquanto fornecem mais opções de como eles consomem conteúdo. As ofertas complementares de cada empresa aprimoram o desenvolvimento de filmes, programas de televisão e produtos relacionados da Disney para oferecer aos consumidores uma experiência de entretenimento mais agradável e imersiva.

Trazendo a bordo o conteúdo e as capacidades de entretenimento da 21st Century Fox, juntamente com sua ampla pegada internacional e uma equipe de gerentes e contadores de histórias de classe mundial, permitirá que a Disney promova seus esforços para proporcionar uma experiência de entretenimento mais atraente através do seu direto ao consumidor ( DTC). Esta transação permitirá que as ofertas de DTC da Disney e da ESPN recentemente anunciadas da Disney, bem como a Hulu, criem experiências mais atraentes e atraentes, oferecendo conteúdo, entretenimento e esportes para consumidores em todo o mundo, onde e, no entanto, eles querem aproveitar.

O acordo também oferece a Disney a oportunidade de reunir os X-Men, Fantastic Four e Deadpool com a família Marvel sob um mesmo teto e criar mundos mais complexos e complexos de personagens interrelacionados e histórias que as audiências demonstraram que amam. A adição de Avatar à sua família de filmes também promete oportunidades expandidas para os consumidores assistirem e experimentar histórias dentro desses extraordinários mundos de fantasia. Já, os hóspedes do Disney’s Animal Kingdom Park no Walt Disney World Resort podem experimentar a magia do Pandora-The World of Avatar, uma nova terra inspirada pela franquia do filme Fox que abriu no início deste ano.

Melhorando as ofertas mundiais da Disney

Adicionando as principais propriedades internacionais da 21st Century Fox, aumenta a posição da Disney como uma empresa de entretenimento verdadeiramente global, com serviços autênticos de produção local e consumidores em regiões de alto crescimento, incluindo uma série mais rica de eventos esportivos locais, nacionais e globais que a ESPN pode disponibilizar para os fãs em torno da mundo. A transação aumenta o mix de receita internacional da Disney e sua exposição.

O alcance internacional da Disney aumentaria consideravelmente através da adição de Sky, que atende a quase 23 milhões de famílias no Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria e Itália; Fox Networks International, com mais de 350 canais em 170 países; e a Star India, que opera 69 canais que chegam a 720 milhões de espectadores por mês em toda a Índia e em mais de 100 outros países.

Antes do encerramento da transação, prevê-se que a 21st Century Fox procurará concluir a aquisição planejada dos 61% de Sky, que ainda não possui. A Sky é uma das empresas de televisão paga e criativas mais bem sucedidas da Europa, com plataformas inovadoras e de alta qualidade, diretas para consumidor, marcas ressonantes e uma equipe de liderança forte e respeitada. A 21st Century Fox continua totalmente empenhada em completar a atual oferta Sky e antecipa que, sujeita às necessárias autorizações regulamentares, a transação fechará até 30 de junho de 2018. Supondo que a 21st Century Fox conclua a aquisição da Sky antes do fechamento da transação, The A Walt Disney Company assumiria a plena propriedade da Sky, incluindo a assunção de sua dívida, após o fechamento.

Destaques da transação

Espera-se que a aquisição produza pelo menos US $ 2 bilhões em economia de custos com as eficiências realizadas através da combinação de negócios e para aumentar os ganhos antes do impacto da contabilização da compra para o segundo ano fiscal após o fechamento da transação.

Os termos do pedido de transação para a Disney emitir aproximadamente 515 milhões de novas ações para os acionistas da 21st Century Fox, representando aproximadamente uma participação de 25% na Disney pro forma. A contrapartida por ação está sujeita a ajustes para certos passivos fiscais decorrentes do spinoff e outras transações relacionadas à aquisição. A relação de troca inicial de 0,2745 ações da Disney para cada ação do 21st Century Fox foi definida com base em uma estimativa de tais passivos tributários a serem cobertos por um dividendo em dinheiro de US $ 8,5 bilhões para o 21st Century Fox da empresa para ser excluído. A relação de troca será ajustada imediatamente antes do encerramento da aquisição com base em uma estimativa atualizada de tais passivos tributários. Esse ajuste pode aumentar ou diminuir a relação de troca, dependendo se a estimativa final é menor ou superior, respectivamente, do que a estimativa inicial. No entanto, se a estimativa final dos passivos tributários for menor do que a estimativa inicial, os primeiros $ 2 bilhões desse ajuste serão feitos pela redução líquida no valor do dividendo em dinheiro para o 21st Century Fox da empresa a ser excluída. O montante desses passivos fiscais dependerá de vários fatores, incluindo as taxas de imposto vigentes no momento do fechamento, bem como o valor da empresa a ser cindida.

Os Conselhos de Diretores da Disney e o 21st Century Fox aprovaram a transação, que está sujeita à aprovação dos acionistas pelos acionistas da 21st Century Fox e da Disney, de acordo com o Acto de Melhoramento Antitruste Hart-Scott-Rodino, uma série de outras fusões não-Estados Unidos e outras avaliações regulatórias, e outras condições habituais de fechamento.